ニーズに合うベストなプランをご提案します

「保険選びは難しい」と、よく言われます。確かに、保険は形の見えないものだけに価値がわかりにくく、不確実な将来への備え方には正解がありません。

 

だからこそ、お客さまそれぞれのケースに合わせ、最適な商品を提案できる「プロ」の存在が必要なのです。

 

私たちが大切にしているのは、とにかくお客さまのお話を聞くこと。その上で、なにが求められているのかを整理し、知識と経験を駆使してニーズに応じたプランをコーディネイトしていきます。 

大切な資産運用をトータルにお手伝いします

保険というと、火災保険や医療保険といった「もしものときの備え」となるものだけではなく、一定期間お金を積み立てる貯蓄型の保険もあります。こちらは一般的に銀行預金よりも有利であるため、リスクの少ない資産運用と考えることができます。

 

当社ではこうした保険商品の販売を通じ、ファイナンシャルプランナーとしての役割を強めてきました。近年はさらに保険のみならず証券、住宅ローンなどさまざまな金融商品を組み合わせ、本当にお客さまのためになる、トータルなマネープランをアドバイスさせていただいております。    

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